Appleは7月28日に米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類の中で、米国市場における70億ドル規模の債券発行の詳細を明らかにしました。AppleInsiderが指摘しているように、SECへの提出書類に記載されている今回の債券発行の共同ブック・ランニング・マネージャーは、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・セキュリティーズ、メリルリンチです。バンク・オブ・アメリカは今回の債券発行には一切関与していませんが、前回の債券発行時にはファンド・マネージャーとして記載されていました。
その他の発行体は、ドイツ銀行、バークレイズ・キャピタル、シティグループ、スタンダード・チャータード、ウェルズ・ファーゴ、レーベンタール・アンド・カンパニー、ループ・キャピタル・マーケッツ、ミシュラー・ファイナンシャル・グループ、ウィリアムズ・キャピタル・グループです。今回の債券は応募数の3倍に達し、5回に分けて発行されます。2019年に満期を迎える債券は合計15億ドルで、そのうち12億5,000万ドルは2021年に、22億5,000万ドルは2026年に、そして20億ドルは2046年に満期を迎えます。
ウォール・ストリート・ジャーナルは6月、Appleがアジア太平洋地域で30億ドルから40億ドル規模の債券発行を検討していると報じた。記事によると、その目的は配当金の支払いと自社株買いのための新たな資金を調達することだという。また、6月には、Appleが台湾で初の債券発行とオーストラリアでの新規債券発行を検討していると報じられた。
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